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# キャンペーンのステップを作成・編集する
> キャンペーンのステップをチャットで作成・修正し、キャンバスで細かく設定する方法を説明します。
## 概要
`キャンペーンのステップ`では、開始条件を満たした顧客に、どのメッセージを、いつ、どの順番で届けるかを設定します。このページでは、チャットでステップ全体を作成・修正する方法と、キャンバスで各ブロックを設定する方法を説明します。
作成・修正には、次の2つの方法があります。
| 方法 | 適している操作 |
| - | - |
| チャットで依頼する | ゴールや対象顧客から全体を作る、複数のステップをまとめて変更する |
| キャンバスで編集する | 1通のメール、待機時間、分岐条件などを個別に変更する |
## チャットでステップを作成・修正する
キャンペーン全体を作成するときや、複数の変更をまとめて行うときは、チャットでエージェントに依頼します。
最初は、達成したいゴール、対象となる顧客、届けたい内容を伝えます。情報が足りない場合は、エージェントが開始条件や送信するタイミングなどを質問します。
新規登録した顧客向けのキャンペーンを作る場合は、次のように依頼できます。
```text theme={null}
新規登録した顧客へ、初期設定と主要機能を案内するキャンペーンを作成してください。
登録から7日以内の利用開始をゴールにして、3通のメールを送ってください。
```
作成されたステップを変更する場合は、変更する場所と希望する内容を伝えます。
```text theme={null}
2通目のメールは登録から3日後に送ってください。
メールを開いていない顧客には、件名を変えた案内を翌日に送る分岐を追加してください。
```
エージェントが更新した後は、メッセージ、待機時間、分岐条件、終了地点が意図どおりかを見直します。特定の設定を細かく調整する場合は、キャンバスで対象のステップを開きます。
## トリガーで開始条件を決める
`トリガー`とは、顧客への対応を始めるきっかけです。誰に、何が起きたときに最初のステップへ進めるかを設定します。
現在選べるトリガーは、次の7種類です。
| トリガー | 開始するタイミング | 設定する内容 |
| - | - | - |
| Webhook（外部サービスからNoimosAIへデータを送る仕組み） | 外部サービスからNoimosAIへデータが送られたとき | NoimosAIが発行したURLを外部サービスに登録する |
| 属性またはセグメント | 顧客が指定したセグメントの条件に当てはまったとき | 使用するセグメントを選ぶ |
| リストに追加されたとき | 顧客が指定したリストへ追加されたとき | 使用するリストを選ぶ |
| イベント | 登録、購入、機能利用などのイベントを受信したとき | 使用するイベント名を選ぶ |
| XのDM受信 | Xで顧客からDMを受信したとき | Xを選ぶ |
| FacebookのDM受信 | Facebookで顧客からDMを受信したとき | Facebookを選ぶ |
| InstagramのDM受信 | Instagramで顧客からDMを受信したとき | Instagramを選ぶ |
たとえば、新規登録した顧客へ案内する場合は、`新規登録`イベントを受信したときに開始するか、`新規登録から7日以内`のセグメントに当てはまったときに開始します。イベントを使う場合は、Webサイトやアプリから同じイベント名を送る設定も必要です。
## メッセージを届ける
メッセージのステップでは、顧客へ届ける媒体と内容を設定します。
追加できるメッセージは、次の5種類です。
| ステップ | 届ける場所 | 主な設定 |
| - | - | - |
| メール送信 | 顧客のメールアドレス | 送信元、テンプレート、件名、本文。必要に応じてA/Bテスト（複数のメールを一部の顧客へ送り、反応を比べる方法）も設定できます。 |
| SMS送信 | 顧客の電話番号またはWhatsApp | SMSまたはWhatsApp、送信元、本文 |
| アプリ内送信 | Webサイトやアプリの画面内 | 表示するメッセージ |
| DM送信 | X、Facebook、InstagramなどのDM | 接続した送信アカウント、本文 |
| プッシュ送信 | 顧客のブラウザや端末の通知欄 | 通知のタイトル、本文、リンク |
`ステップを追加`を開くと、使用するメッセージを一覧から選べます。
メールは、保存済みのテンプレートを選ぶか、メール送信のステップから新しく作成します。作成方法と差し込みタグについては、[メールテンプレートを作成・編集する](/ja/help-center/ai-team/campaigns/customer-engagement/create-and-edit-email-templates)で説明します。
## 送信するタイミングを調整する
`待機`を追加すると、次のメッセージへ進む時刻や条件を調整できます。
設定できる待機方法は、次の4種類です。
| 待機方法 | 使い方 |
| - | - |
| 遅延 | 前のステップから数分、数時間、数日、数週間後に次へ進める |
| 時間帯ウィンドウ | 指定した曜日と時間帯になるまで待ってから次へ進める |
| 条件成立まで待つ | 購入や初期設定完了などの条件を満たすか、制限時間に達するまで待つ |
| 最適時刻（AI） | 顧客ごとの開封・クリック履歴をもとに、指定した時間帯の中で送信時刻を選ぶ |
`ステップを追加`の`待機`では、遅延、時間帯ウィンドウ、条件成立までの待機を選べます。最適時刻は、待機ステップを追加した後に設定します。
たとえば、登録直後に最初のメールを送り、`3日`の遅延を置いて2通目を送ります。2通目の前に`初期設定完了`まで待つ条件を加えると、完了した顧客をゴールへ、期限までに完了しなかった顧客を次の案内へ進められます。
## 条件によって進む経路を変える
条件のステップでは、顧客情報や行動に応じて、次に実行するステップを変えます。
経路を変えるブロックは、次の4種類です。
| ステップ | 使い方 |
| - | - |
| 分岐 | 1つの条件に一致した顧客を`True`、一致しない顧客を`False`へ進める |
| 分岐（振り分け） | 複数の条件で経路を分けるか、指定した割合で顧客を複数のグループへ分ける |
| AI判断 | 顧客情報をAIが読み、設定した複数の結果から1つを選んで次へ進める |
| ループ | 指定した回数まで前のステップへ戻し、上限に達したら次へ進める |
分岐を選ぶと、条件に一致する顧客と一致しない顧客の経路がキャンバス上で分かれます。
たとえば、`初期設定完了`イベントの有無で分岐し、完了した顧客をゴールへ進めます。未完了の顧客には次の案内を送り、一定回数の案内が終わったら終了へ進めます。
## 顧客データを更新し、外部サービスと連携する
`アクション`では、顧客データを更新する処理や、外部サービスを動かす処理を追加します。
選べるアクションは、次の11種類です。
| アクション | 行うこと |
| - | - |
| リードスコア調整 | 顧客の関心度を表す数値を増減する |
| タグ追加 | 顧客へ分類用のタグを付ける |
| タグ削除 | 顧客から指定したタグを外す |
| リストに追加 | 顧客を指定したリストへ追加する |
| リストから削除 | 顧客を指定したリストから外す |
| ライフサイクル設定 | 見込み顧客、商談中、顧客など、現在の段階を変更する |
| フィールドを設定 | 顧客情報の指定した項目へ値を保存する |
| AIパーソナライズ | 顧客情報をもとに、後続のメッセージで使う文章を作る |
| AI分類（LLM） | 指示に沿って顧客を分類し、選ばれた分類をタグとして付ける |
| Webhook送信 | 顧客がこのステップへ進んだことを、指定した外部サービスへ送る |
| AIエージェント実行 | 指定したAIエージェントを実行する |
アクションのステップを選ぶと、顧客データに対して行う処理を一覧から選べます。
アクションに実行条件を設定すると、条件に当てはまる顧客だけに処理を行えます。
## ゴールと終了を使い分ける
すべての経路は、成果として数える`ゴール`または成果に数えない`終了`へつなぎます。
2つの終了地点には、次の違いがあります。
| 終了地点 | 顧客が到達したときの扱い |
| - | - |
| ゴール | キャンペーンの成果を達成した顧客として数え、処理を終える |
| 終了 | 成果を達成した顧客には数えず、処理を終える |
たとえば、購入を促すキャンペーンでは、購入した顧客の経路を`ゴール`へ、案内期間が終わっても購入しなかった顧客の経路を`終了`へつなぎます。
## キャンバスでステップを編集する
`フローチャート`と表示されるキャンバスでは、エージェントが作成したステップを個別に変更できます。
キャンバスでの編集は、次の6ステップで進めます。完了すると、変更したステップを保存または承認できる状態になります。
1. キャンペーンキャンバスで`フローチャート`を開きます。
2. 変更するトリガーまたはステップを選びます。
3. 必要な場合は、`ステップを追加`からメッセージ、待機、条件、アクションなどを追加します。
4. 各ステップを開き、内容や条件を設定します。
5. 分岐したすべての経路を、次のステップ、`ゴール`、または`終了`へつなぎます。
6. 全体のつながりを見直して保存します。
## セグメントとイベントを設定する
`セグメントとイベント`では、対象となる顧客グループと、開始条件やゴールに使う行動を設定します。
この画面では、次の操作を行えます。
* 既存のセグメントをキャンペーンの対象として設定する
* 新しいセグメントを作成する
* 使用するイベントを作成または保存する
* イベントのコードと最終受信日時を見る
* Webサイトへ行動記録用のコードを追加するGitHubプルリクエストの作成を依頼する
エージェントが新しいセグメントやイベントを作成した場合は、条件やイベント名を見直してから承認します。
## 未完了のステップと経路を修正する
保存または開始する前に、設定が不足しているステップと、終了までつながっていない経路を修正します。
修正が必要になりやすい箇所は、次の5つです。
* トリガーが未設定になっている
* メールや通知の内容が設定されていない
* 待機時間や分岐条件に値が入っていない
* 分岐後の経路が次のステップにつながっていない
* ゴールまたは終了がない経路が残っている
未完了の箇所はキャンバス上に表示されます。すべての経路を完成させてから保存または承認します。
## 実行中のキャンペーンを編集する
実行中のキャンペーンでは、進行中の顧客へ途中から異なる設定を適用しないように、ステップが編集できない状態になります。
変更は、次の6ステップで行います。保存後に再開すると、変更したステップで処理が進みます。
1. `エージェント`画面の`キャンペーン`から対象のキャンペーンを開きます。
2. キャンペーンを一時停止します。
3. `設定`で`キャンペーンのステップ`の`編集`をクリックします。
4. チャットで変更を依頼するか、キャンバスで各ステップを変更します。
5. `保存`をクリックします。
6. 変更内容を見直し、キャンペーンをもう一度開始します。
編集内容を保存せずに画面を閉じると、変更を破棄するかを尋ねる画面が表示されます。編集を続ける場合は画面へ戻り、`保存`をクリックします。
## 関連ページ
次のページでは、顧客データ、メール、送信元、開始前のテストを設定します。
* [顧客・セグメント・イベントを管理する](/ja/help-center/ai-team/campaigns/customer-engagement/manage-customers-segments-and-events)
* [メールテンプレートを作成・編集する](/ja/help-center/ai-team/campaigns/customer-engagement/create-and-edit-email-templates)
* [送信元とイベントトラッキングを設定する](/ja/help-center/ai-team/campaigns/customer-engagement/configure-senders-and-event-tracking)
* [キャンペーンをテストし、承認して開始する](/ja/help-center/ai-team/campaigns/customer-engagement/test-approve-and-start-campaign)